核心觀點

少兒編程的市場前景并沒有想象中那么光明：

1）美國少兒編程教育雖然滲透率高，但付費情況不佳，少兒編程培訓企業尚處于天使輪到A輪之間；

2）課后時間稀缺，少兒編程沒有培優需求，滲透率難以有效提升；

3）企業扎堆線上小班或1對1，師資與獲客成本高企，在線少兒編程企業將長期面臨盈利困境。

如何理解少兒編程教育？

區分于成人IT培訓

少兒編程是面向5-18歲青少兒推出的零基礎編程培訓課程，分為軟件（拖拽式編程）和硬件（編程機器人、編程電腦、編程玩具）兩大類型。區分于成人編程培訓，少兒編程培訓具有3大特點：

（1）零基礎

（2）編程可視化、教學游戲化

（3）注重思維培養高于實際應用

國外少兒編程培訓起步早，但仍未成熟

公益性編程社區是主流

以美日韓為代表的發達國家，少兒編程教育起步早，成熟度遠高于中國，已經形成了一整套軟硬件產品。軟件方面，2007年由MIT開發的Scratch語言，至今已擁有2000多萬用戶，國內軟件幾乎都是基于此改進的；硬件方面，樂高機器人支持代碼應用于機器人，Dash&Dot編程機器人成為亞馬遜評分最高的玩具之一。

1、美國少兒編程滲透率是中國的47倍

美國是少兒編程教育的先鋒，在政策支持和財政投入雙重驅動下，美國少兒編程獲得快速發展。

? ? ?2013年，美國前總統奧巴馬號召全美學生學習編程

2015年，美國政府投入40億美元推動青少年編程教育

2017年底，全美已有700萬青少年正在學習編程

Scratch美國市場的滲透率為44.8%，而中國大陸僅0.96%

2、非營利性機構主導，科技巨頭支持

當前，美國少兒編程發展的核心力量是科技巨頭和慈善基金。

1）微軟和蘋果響應政府號召推出了自己的少兒編程教育產品，谷歌、英特爾紛紛為Scratch社區提供基金支持；

2）美國初創型少兒編程企業大都處于A輪或天使輪，其中用戶規模最大的Scratch和Tynker都屬于公益性社區，面向C端用戶免費，盈利困難，背后的投資機構大都是慈善基金。

推手VS阻力，中國少兒編程未到爆發

搶奪用戶、搶奪教師

產業人才需求和素質教育改革，是中國少兒編程發展的兩大推手：

（1）編程人才缺失

人工智能進入初級應用大爆發階段，程序代碼是人工智能的核心，相關人才斷層引發人們對編程學科的重視。

2017年數聯尋英發布的《大數據人才報告》顯示，目前全國的大數據人才僅46萬，未來3-5年內大數據人才的缺口將高達150萬

2018年，工信部專家發布全球人工智能人才僅30萬，高層次數字技術人才的缺乏，嚴重限制人工智能產業發展

2017年7月國務院印發《新一代人工智能發展規劃》，其中明確指出人工智能成為國際競爭的新焦點，應逐步開展全民智能教育項目，在中小學階段設置人工智能相關課程、逐步推廣編程教育等。

（2）素質教育改革推進

與升學政策相關的課外培訓科目，是國內家長選擇培訓班的重要參考。2017年浙江高考，將信息技術（包含編程）納入高考7選3科目，該高考模式有望向全國其他地區推廣。

應試教育壓力和師資人才匱乏，制約著少兒編程教育發展：

（1）搶奪用戶有限的課外培訓時間

編程教育的未獲社會認同，課外培訓的需求剛性遠低于書法、繪畫、樂器、體育運動等項目，在搶奪K12學生課外時間這一點上，少兒編程明顯處于劣勢。

《中國中小學寫作業壓力報告》(以下簡稱“報告”)顯示，在中國過去3年，我國中小學生日均寫作業時長由3.03小時降低為2.82小時，是全球平均水平的3倍。

在課外培訓的選擇上，少兒編程選擇的優先級很低：

（2）搶奪編程師資人才

少兒編程不僅僅是編程，更是教育。具有編程技術的人不懂教育，且這部分人有更高薪的工作選擇權，因此國內少兒編程企業選擇臨時對教師進行短期培訓。小碼王尋找軟件工程師，通過為期一個月的強化培訓、考核和淘汰后再上崗；編玩邊學擁有獨立的教師培訓學院，新招聘教師一個月培訓即可上崗。

培訓教師的年薪遠低于互聯網和科技公司，無法吸引優質師資人才。2018年，童程童美武漢少兒編程教師月薪僅5000元，編程貓深圳少兒編程網師平均月薪8000元。

產業鏈不成熟，依賴國外語言工具

企業扎堆線上培訓

當前我國少兒編程的產業鏈還不成熟，體現在：

? ? ?1）缺乏國產硬件廠商；

2）高度依賴國外編程語言尤其是Scratch；

3）缺乏師資培養體系；

4）課程內容研發與教學未分離，企業研發負擔重。

2017年市場規模30-40億元

參培率是增長關鍵指標

根據艾瑞咨詢測算，2017年少兒編程行業活躍用戶在1550萬人左右，市場規模在30-40億元之間。對標目前市場規模600億元的少兒英語，目標用戶和客單價相當，但市場處于普及教育階段，參培率難以提升是限制市場規模的關鍵。

企業扎堆線上，3家教育巨頭布局

60.7%在天使到A輪

少兒編程教育企業扎堆線上，網易（卡搭）、傳智播客（酷丁魚）、達內科技（童程童美）這3家教育巨頭已經孵化了品牌。56家有融資記錄的企業中，天使輪到A輪的企業占比60.7%。

付費轉化困難，面臨營收困境

教師成本和獲客成本居高不下

選取12家國內少兒編程頭部企業進行分析，測算這12家企業的合計營收規模約為5億元。

線下，童程童美和小碼王通過直營學習中心迅速擴張，17年營收均超過億元，但學員數量增長有限；線上，免費體驗課積累了大量注冊用戶，但難以轉化付費，編玩邊學在抖音等短視頻網站吸粉140萬，轉化1100名付費學員，VIPcode、奧創熊到17年底積累的有效付費用戶僅有幾百人。

易集發布的《跌宕起伏，再迎爆發 | 在線教育?》研報中提到，78%的在線教育企業尚未盈利，眾多在線少兒編程企業也面臨收入困境。教師成本與獲客成本持續走高，低客單價用戶難以轉化為高客單價，限制了企業的盈利能力。

■ 高教師工資：2018年，一線城市（上海、深圳、北京）少兒編程教師的平均招聘工資為12-15萬/年，二線城市（武漢、蘇州）為8-12萬/年。傲夢專職教師超300人，師資成本占比50%。

■ 高獲客成本：搜索引擎、公校合作、線下銷售人員是主要獲客渠道，18年少兒編程企業的平均獲客成本在3000-5000元。

■ 低客單價：童程童美客單價3567元，編玩邊學客單價5000元，傲夢1對1客單價1.5萬元，但目前絕大部分用戶僅付費100-300元的低價體驗課。

童程童美：大舉線下擴張

生均客單價3567元

童程童美是IT培訓巨頭達內科技旗下少兒編程教育品牌，以線下教學為主。2018上半年童程童美合計招生14465人，全國已有99家教學中心，400多名教師，營收5160萬元，生均客單價3567元。

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